重新思考和重新设计退休资源，赋予客户和代理人权力
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我们采用了混合方法 设计研究，向理财顾问及其客户学习. 我们从一项调查开始，从广泛的客户群体中收集对该计划的反馈. 潜水深, 我们观察了研讨会，并按年龄和其他细分对客户进行了深入访谈，这有助于我们了解退休准备的含义，以及退休产品和服务的前景中缺失的内容.
凭借我们的研究见解, 我们在更广泛的退休计划旅程的背景下绘制了该计划的顾问和客户体验. 因为这是理财顾问可以对客户使用的众多程序和服务之一, a journey map 帮助确定计划中的任何差距和机会，以更好地将计划融入整体退休计划经验.
我们了解到，沟通渠道是项目整体成功的关键，在每个阶段克服障碍是很重要的, sequentially. 我们创建了一个框架来阐明这些阶段和障碍，包括意识, 消息一致性, 采用和培训, 以及产品集成.
Our 设计研究 在这个过程的每个阶段，杰克逊都有机会改进和发展项目的沟通和分发. 这包括 内容的改进 通过提供更简洁和面向行动的信息. 此外，我们还为财务顾问设计了一个可测试的原型. 这个入门工具包将通过向客户展示清晰的学习和采用途径来支持他们.
这是常有的事, 我们的合作伙伴必须将这些想法传达给包括公司高管在内的内部利益相关者. 我们通过创建一个演示文稿来支持他们，该演示文稿分享了新客户体验的未来愿景. 这有助于他们以一种简单而引人注目的方式清楚地传达核心建议和价值.
我们的研究让杰克逊清楚地了解了客户和代理商是如何使用他们的内容并评估他们的产品的. 通过这些学习和我们提供的设计概念, Jackson准备开发工具来更好地服务这些受众.
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